Tipo de Terceiro:

Devem ser selecionados os tipos desejados. É obrigatório selecionar no mínimo um tipo.

de/até:

Deve ser informado um intervalo de nome fantasia desejado. Caso não seja informado nenhum, o sistema apresentará todos.

Apenas Ativos:

Opção para selecionar apenas os terceiros ativos ou todos.

Código:

Código do terceiro fornecido automaticamente pelo sistema após inclusão.

Tipo:

Tipo de terceiro, conforme cadastrado na tabela Tipo de Terceiro

Ativo:

Indica se o terceiro está ativo. Para os terceiros inativos os sistemas não permitirão movimentação.

Fantasia:

Nome fantasia ou apelido do terceiro.

Pessoa Física:

Indica se o terceiro é uma pessoa física ou jurídica.

Mercado Interno/Externo/Zona Franca:

Indica a localização geográfica do terceiro.

Razão Social:

Razão social completa do terceiro, ou nome completo caso seja uma pessoa física.

Endereço:

Endereço completo do terceiro.

Número:

Número  referente ao endereço cadastrado.

Complemento:

Complemento do endereço (Andar, Apto, Casa, etc).

Bairro:

Bairro onde se localiza o terceiro.

Estado:

Unidade da federação onde se localiza o terceiro empresa, devidamente cadastrado Cadastro de Estados

Município:

Município onde se localiza o terceiro, devidamente cadastrado no Cadastro de Municípios

Cep:

Cep do endereço do terceiro.

Cnpj / Cpf:

Número do Cnpj do terceiro para pessoa jurídica ou Cpf para pessoa física.Este campo será consistido conforme regras pré estabelecidas pela Secretaria da Fazenda. Caso não seja válido o sistema emitirá aviso.

Contribuinte do Icms:

Informa se o destinatário é contribuinte do Icms.

Inscrição Estadual:

Número da inscrição estadual da empresa. Caso seja pessoa física, neste campo deverá será informado o número do Rg. Caso a inscrição seja isenta, deve ser informada a palavra "Isento" neste campo, caso contrário o sistema entenderá que este terceiro não é contribuinte do Icms, mudando as regras de cálculo do imposto.

Caixa Postal:

Número da caixa postal do terceiro.

Inscrição Municipal:

Número da Inscrição Municipal do terceiro.

Telefones:

Número do telefones, sendo Ddd, telefone e complemento.

Fax:

Número do fax, sendo Ddd, telefone e complemento.

E-mail:

Endereço eletrônico do terceiro.

Home page:

Página do terceiro.

Observações:

Observações gerais sobre o terceiro.

Contato:

Nome do contato na empresa.

Departamento:

Departamento ao qual pertence o contato.

Telefones:

Número do telefone do contato sendo: Ddd, telefone e complemento.

E-mail 1:

Endereço eletrônico do contato.

E-mail 2:

Segunda opção de endereço eletrônico do contato.

Tipo de Contato

Financeiro:

Informa ao sistema se o contato deve ser considerado para envio de informações e ou emissão de etiquetas da área financeira.

Mala Direta:

Informa ao sistema se o contato deve ser considerado na geração de mala direta.

Veículos:

Indica se irá receber e-mail quando houver chamada de veículo no planejamento Web.

Faturamento (Danfe):

Indica se o contato irá receber e-mail com a Danfe e o arquivo Xml da nota fiscal eletrônica.

Faturamento (Rps):

Indica se o contato irá receber e-mail com o arquivo e o boleto da nota fiscal de serviço.

Conta Corrente:

Número da conta corrente.

Limite de Crédito:

Limite de crédito.

Tabela de Preço:

Tabela de preço aplicada para o terceiro, devidamente cadastrada na Tabela de Preços

Desconto Comercial:

Desconto comercial aplicado para o terceiro. O desconto comercial é aquele que será apresentado na nota fiscal de venda.

Grupo:

Grupo ao qual pertence o terceiro, devidamente cadastrado no Cadastro de Grupos. Será utilizado para agrupamento em relatórios e consultas por outros módulos do sistema.

Desconto Financeiro:

Desconto financeiro aplicado para o terceiro. Este desconto é aquele que é apresentado no boleto para pagamento antecipado.

Ramo de Atividade:

Ramo de atividade do terceiro, devidamente cadastrado no cadastro de Ramo de Atividade.

Desconto Fidelidade:

Desconto fidelidade aplicado para o terceiro.

Situação:

Situação atual do terceiro, devidamente cadastrado no Cadastro de Situações.

Conta Contábil:

Conta contábil do terceiro, previamente cadastrado no cadastro de Conta Contábil

Origem:

Informações sobre como o terceiro obteve o primeiro contato com a empresa, devidamente cadastrado no cadastro de Origem do Cliente

Setor:

Setor do terceiro, previamente cadastrado no cadastro de Setor.

Operação Padrão:

Indica qual operação padrão  para inclusão de pedido.

Inscrição Suframa:

Número de Inscrição Suframa.

Cobrança:

Endereço de cobrança do terceiro.

Para o endereço de cobrança, será necessário a criação de um tipo de terceiro. O endereço deverá ser previamente cadastrado nesta mesma tela, para em seguida o seu código poder ser vinculado ao terceiro nesta tela.

Vencimentos Válidos:

Dias do mês e da semana definidos pelo terceiro para vencimento de seus títulos.

Transportadora:

Transportadora utilizada pelo terceiro.

Para cadastramento da transportadora,será necessário a criação de um Tipo de Terceiros , e a mesma deverá ser previamente cadastrada como transportadora, para em seguida ser vinculada ao terceiro nesta tela.

Cond.Pagto:

Condição de Pagamento aplicada para o terceiro.

Vendedor 1:

Vendedor responsável pelo terceiro.

Para cadastramento do vendedor ,será necessário a criação de um tipo de terceiro, e o mesmo deverá ser previamente cadastrado como Vendedor, para em seguida ser vinculado ao terceiro nesta tela.

Comissão:

Percentual de comissão do vendedor 1, caso a comissão esteja vinculada ao terceiro.

Vendedor 2:

Segundo vendedor (opcional) responsável pelo terceiro.

Comissão:

Percentual de comissão do vendedor 2, caso a comissão esteja vinculada ao terceiro.

Depósito:

Indica qual depósito irá sair a mercadoria do cliente.

Observ. Boleto:

Observação a ser impressa no boleto deste cliente.

Gera boleto específico para St:

Indica  que irá gerar um boleto para cobrança do Icms/St.

Agrupamento por Referência:

Indica se o as notas fiscais de venda para este cliente devem ser emitidas com o agrupamento de produtos pelo código de referência. Não é valida para emissão de Danfe.

Frete Fob:

Indica se o frete a ser cobrado do terceiro será Cif ou Fob, na ocasião da emissão de nota fiscal. Marcado traz na digitação do pedido Fob, podendo alterar.

Banco:

Nome do banco que o terceiro possui conta .

Favorecido:

Nome do Favorecido para efeito de emissão de cheques.

Agência/Conta:

Dados da conta Bancária do terceiro.

Tipo:

Informa se a conta é "Corrente"ou "Poupança".

Código Ean:

Código Ean da empresa.

Base:

Base de atendimento mais próxima do terceiro. Utilizada pelo sistema courrier. A base deverá ser previamente cadastrada no cadastro de Base.

Protesto:

Informa ao sistema se este cliente deverá receber instrução de protesto na remessa de arquivos para o banco.

Integração:

Código de relacionamento do terceiro com outros sistemas que se deseja efetuar interface.

Cnae:

Código nacional da atividade econômica da empresa.

Registro Cetesb:

Número do cadastro do destinatário na Cetesb

Regime Operação:

Regime de tributação do Cliente, podendo ser Epp ou Simples, o Regime deverá ser previamente cadastrada no cadastro de Regime de Operação.

Depósito Interno:

Informa ao sistema ( caso o destinatário seja um depósito ) se o depósito é interno ou externo.

Disponível para venda:

Informa ao sistema de faturamento se o saldo deste depósito deve ser considerado como disponível para venda.

Nascimento:

Data de Nascimento. Válido para pessoa física.

Sexo:

Sexo do terceiro. Válido para pessoa física.

Estado Civil:

Estado Civil. Válido para pessoa física.

Ramo de Atividade:

Ramo de atividade ao qual pertence o fornecedor, previamente cadastrado no cadastro de Ramo de Atividade

Situação:

Situação atual do fornecedor, devidamente cadastrada na Tabela de Situações.

Cond. Pagto:

Condição de Pagamento utilizadas para compras.

Conta Contábil:

Conta Contábil do fornecedor, devidamente cadastrada no cadastro de Conta Contábil.

Operação Padrão:

Operação utilizada para o fornecedor, devidamente cadastrada no Cadastro de Operações

Custo Financeiro:

Cadastro de custo do cliente, campo meramente informativo. Não está integrado a nenhum sistema.

Operações Válidas:

Que podem ser utilizadas no recebimento de notas de entrada do fornecedor.

Local Retirada:

Utilizado no pedido de compras, no relatório " Pedido Retira" , demonstra o local de retirada que estiver cadastrado.

Supervisor:

Nome do Supervisor de vendas, devidamente cadastrado na tabela Supervisor de Vendas

Região:

Região de vendas a qual pertence o cliente, devidamente cadastrada na tabela de Regiões.

Comissão:

Percentual de Comissão aplicada para esse Supervisor.

Licença Operacional:

Número da Licença Operacional caso o terceiro seja um transportador.

Validade Licença:

Data da validade da licença operacional.

Validade Teste Hidrostático:

Data de validade do último teste de hidrostático.

Código Armador:

Código do armador, caso o destinatário seja um navio.

Código FEPAM

Número de Licença para Movimentação de Veiculos.

Validade FEPAM

Validade da Licença para Movimentação de Veiculos.

Registro:

Número da licença para movimentação uso ou transporte de produtos controlados pelo Ministério do exército, válido para transportadores e clientes.

Região:

Número da região onde foi expedida a licença do exercito.

ORP

Código interno do Cliente.

Observação Ocd:

Observação que será impressa na autorização de operação do cliente.

Carregador(17):

Código do carregador fornecido pela Anp de acordo com In 17. Utilizado para transportadores e clientes.

País:

País onde se localiza o terceiro.

Código Atividade:

Código de atividade do terceiro (Cnae).

Número:

Número da licença para uso ou transporte de produtos entorpecentes, válido para transportadores e clientes.

Validade:

Data da validade da licença para uso ou transporte de produtos entorpecentes.

Série para formulário de controle:

Série do formulário de controle a ser utilizado pelo cliente, caso seja diferente do formulário padrão.

Filial para lote:

Número da filial que deverá ser lançada como padrão na abertura dos lotes do módulo Controle.

Data da Adesão:

Data da entrada do profissional na empresa.

Data da Saída:

Data da saída do profissional na empresa.

Integralização:

Indica se a taxa de Integralização do profissional está quitada.

Convênio:

Indica se o profissional participa de algum tipo de convênio.

Contrato assinado:

Indica se o contrato do profissional está assinado.

Situação do profissional:

Data da entrada do profissional na empresa devidamente cadastrada no Cadastro de Situação do profissional.

Alíquota de Iss:

Alíquota de Iss a ser aplicada ao destinatário quando houver retenção.

Alíquota de Ir:

Alíquota de Ir a ser aplicada ao destinatário quando houver retenção.

Valor Mínimo para Ir:

Valor Mínimo para destaque de Ir na nota de Serviço.

Retenção de Icms:

Informa se o cliente terá Retenção de Icms na nota.

Beneficio Fiscal

Dedução de Icms:

Marcado indica Dedução Icms

Suspensão de Ipi:

Marcado Indica Suspensão de Ipi.